锦衣卫在前线进行侦查阻击战的成果逐步显现。小西行长被宗义智从钟楼救出，重新掌控了平壤城。将其掳走的弥津安惠与细川志兵卫被认为是叛变于明朝人的叛徒，掳走他的这笔账，一起算在了锦衣卫的头上。小西行长不得不承认，作为明朝最强的特殊部队，锦衣卫还是有点本领的。只可惜他们人数太少，根本无法扭转当下的局势。让他们逃了也罢，反正明朝人与朝鲜人一样，都是草包，加上早些时候将太多的兵力耗在了西北战场之上，小西根本不相信他们能组织起什么军队来对抗自己装备了上万条火绳枪的精锐部队。

虽然在可恶的锦衣卫手下吃了暗亏，但小西行长盘点了一下，自己除了死了几个士兵之外，也没有太大的损失。他显然是被宗义智蒙蔽了，以为自己仍旧取得了对抗明朝人的心理优势，明朝人此番出使被他抓捕下狱，吓坏了，看到了城中倭军的规模，退怯了。虽然丢了汪道明让他很不满，但好歹岛津岁久握在他手上，这是他与明朝人交易的最大收获。明朝人交换人质时陈诺不日将再派使臣前来谈判，甚至愿意割让朝鲜领土，这对小西行长来说无疑是巨大的诱惑。以至于小西行长甚至根本没有再派兵外出侦查，只是将重建情报网的事全权交给了宗义智，并派出了二十人北上迎接明朝使臣，自己在城中坐等明朝使臣上门。

然而不过数日后，一个被小西派出去的士兵拼死跑回，向小西报告了二十人的惨状，他们在距离平壤不远处被明军围杀，只有他突围回来报信。

明军打来了！

那一日，平壤城中的小西军如堕地狱。逃已经是来不及了，而且也不能逃，否则小西将无法在倭军众藩主之中立足。他们只有在城中准备应战。小西仍然抱有侥幸心理，他不认为明军能够攻克平壤。他仍然想要强撑着打败明军，然后逼迫明军来和谈。

腊月十二日，将近六万人的抗倭联军抵达平壤城北，在冻得无比结实的土地之上安营扎寨。军队士气高昂，士兵们急切的希望依靠压倒性的兵力优势一举攻入城中，给倭寇一个教训。看到城下人头攒动，成千上万匹战马嘶啸，小西军不禁感到一阵一阵的绝望袭来。自从入朝以来，他们一路所向披靡，从未经历过败局，更不曾见过如此军容齐整的敌军部队。他们下意识的就感觉到，这将会是一场极度痛苦的守城鏖战，而倭军的赢面非常小。

事到如今，只有硬着头皮上了，门面还是要充一充的。为了挫败明军士气，小西行长命令城头上的士兵齐放铁炮，并吹响法螺号，擂起战鼓，尽可能地弄出巨大的声响。而回应倭军的是联军内同样响起的震天战鼓声和士兵们的齐声怒吼。

早在十多天前，城中相当一部分被俘虏的朝鲜老百姓就借着第一梯队闹出来的乱子反抗倭军大批出逃，这几日以来，一直在前线打侦查战的锦衣卫更是接收了相当一部分出逃的朝鲜老百姓。最近几日最多，看来倭军也知道马上要打仗了，留这些朝鲜老百姓在城中是累赘，还浪费口粮，所以干脆将他们全部赶走。现在，明军在平壤城外显眼的位置竖了一面白旗，上书“朝鲜军民自投旗下者免死”，对于尚且还在附近的朝鲜人来说，这是最后的逃生机会。

翌日，战斗打响，李如松第一个要拿下的就是城北牡丹峰。这牡丹峰之上有一座城墙环绕的永明寺，如今被小西行长麾下的松浦镇信带领一千兵力占领，建立了一个稳固的要塞。要打平壤城，就得先拿下这个永明寺。

李如松派出的攻打牡丹峰的主力部队是休静大师率领的僧兵，因为休静的僧兵和朝鲜兵比明军有更多的山地作战经验，且他们有攻打占领自己家园的敌人所必须的爱国心和意志力。此外为了配合僧兵作战，李如松派遣了查大受麾下的骑兵一千在山脚下来回奔袭包围，绞杀逃脱而下的敌人。

休静的僧兵没有让李如松失望，憋着一股气的僧兵与敌方交战两个昼夜，付出了损失六百人的代价，成功攻破了牡丹峰永明寺，歼灭敌人大部。山脚下的查大受骑兵和后续赶来支援的吴惟忠部的步兵彻底打破了松浦镇信的自信心，他不得不率领残兵逃回了平壤城内。查大受部和吴惟忠部试图拦截，但因对方跑得太快，一时反应不及，最后也不曾穷追不舍。

拿下牡丹峰后，大规模攻打平壤城的行动终于正式开始。就在攻打牡丹峰的这两日，明军主力部队也没有闲着，他们冒着城头上敌人不断击发的炮火干扰，开始填补城墙之前埋设的坑道陷阱，排除障碍物。明军携带来的大炮轰击，也使得倭军布置的防御工事瞬间化为无形。城墙之上击发的铁炮虽然造成了一定的干扰，但在加厚铁盾的护持之下，修补工事依旧顺利完成了。而城中的倭军为了节省炮弹，也无法时刻攻击，不得不放任明军填补工事。