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故事主要讲述了狐族少女与大府嫡公子两世刻骨铭心，而因人妖殊途永远不能实现的悲剧爱情故事。应南枝是稜丘的一只小狐狸，第一世时偷溜下山被猎人偷袭匆忙躲到居泽木的背篓里逃过一劫。为了报恩去做他的婢女，其间二人日久生情，但因为二人人妖殊途，备受阻挠，相恋以悲剧告终。第二世应南枝抛弃狐族身份，寻找去到他的转世辜言桥身边做婢女，辜言桥在失去前世记忆的情形下再次被她吸引，情愫暗生。但因为皇家的权力斗争，两人的爱情面临着更多挑战。