本来战时异族入侵，在境内屠杀袭扰平民的时候，民众也无可奈何，会更加痛恨异族。但由于东边永兴的朝廷军在尽力保护百姓，而刘越的大军却忙着进攻西川，不管本地乡人死活，于是秦凤的乡人便开始不满。

而各州府中，有许多官员将领出身于乡村，或者有乡人是亲戚，乡人的不满也扩散到了城内甚至军中。许多将领认为南下西川的大军应该立刻回来，救援北地，而不是一心想着夺取其他汉人势力的领地。

而且，南下的东路军已经被朝廷军干扰，截在了褒中，不能再前进一步。朝廷军不仅没有丝毫愿意联合他们一起打西川的迹象，而且天长日久后，说不定蜀中还会让朝廷军借道西进，西路军也会被朝廷军和西川军合力围攻。

于是，不少将领劝南征军还没有消耗太多时，回撤关陕，抗击沙陀。刘越权衡利弊后，终于让两路军回师，本来他打算即使沙陀南侵，也继续打西川，却没想到沙陀在乡野劫掠太过，让民意沸腾，兵士哗然。再不回去，恐怕自家留守的兵马就要不听号令了。

攻打西川的两路关陕兵马一退，朝廷军便也退回了原地，并不趁着深入蜀中并且帮他们大忙的时节讨要好处。

而在陕北，让刘越没有想到的是，继兰州之后，湟州会州也相继沦陷，别说让沙陀军不劫掠乡镇了，连大州府也保不住。

“放肆！这些人只会在父亲手下时好好做事，到我手上根本不好好听话，而是玩忽值守，军备松懈！沙陀不善攻城，居然连城也守不住！”为了打西川，已经从京兆回到秦州的刘越在府衙内大怒道。

“主公，昔年的老将多已告老还乡，北地州府各主将基本都是您提拔起来的……”一个僚属说道。

“那现在这些人也在父亲手下做过事，能力并非如此不堪！”刘越依然愤怒。

“主公，沙陀百年前打了陇西后，收了不少汉人降将，而且很久以前也有不少汉人归向漠北。他们这些年来，也学了不少攻城本事，并非只会用武力压人。”又一个僚属说道。

“是吗，贼厮鸟狡猾了不少。”刘越听说是对方变强，而不是己方变弱了，神色稍微缓和，又与众臣属开始商议夺回城池，并坚守其他各城的事。

十多天后，两路南征军先后回到关内，又被调往陕北，陕北压力这才骤然缩小。这个时候，河北也有一则消息传来——吕承泽和李家兄弟，竟然兵分两路，北击燕云。

“他们疯了！”这是刘越的第一个想法，然而再想想后，就觉得这围魏救赵的方法也不错，攻击沙陀兵力薄弱的地方，让他们自己把大军从关陕撤出，回救燕云。等到沙陀大军一走，他们再从燕云撤退不迟。

一个月后，关陕军收复了会州，然而又丢了河州，刘越头疼不已，没想到沙陀人这么难防守。但是，东边朝廷下辖的永兴军路，倒是没有丢一个城池。

而且，领头的将领似乎是一个本来在京城掌握着禁军，祖籍又是陇西的人，好像他还见过这位半个老乡，关诚。关诚在前几个月开始才从京城被派到同州，等到兵将熟识后，刚好沙陀南下，他便带兵迎敌。

而因为他指挥调度得当，屡立战功，于是朝廷让他统筹节制了更多州府的兵马，以更方便的抗击沙陀。

没想到这位关诚这么厉害，与沙陀周旋已久，竟然几乎没有败绩，可惜这个从自己的地盘出现的人才被朝廷网罗了去。刘越有些惋惜的想着，便让手下去永兴游说，劝关诚投效自己，以便于更好的帮自己的家乡抵御沙陀。

然而半个月后，从关诚那里传回来的消息让刘越几乎吐血——关诚说，他当然也想守卫自己的家乡，可惜刘越手下兵将无能，不如刘大帅让朝廷军前去陕北，帮大帅抗敌。

于是刘越再也不妄图将关诚劝到自己麾下了，同时他也意识到了朝廷军的威胁，于是督促手下全力抵抗沙陀，不要让朝廷有机会趁虚而入。

然而，天不遂人愿，又一个月后，刚到手没多久的会州又一次丢失。百姓终于都看出秦凤军的战斗力不怎么样了，与隔壁路的朝廷军比起来，简直就是病鬼比武士。

这个时候，距离两河军北上已经有两个月，燕云的两路兵马都已经分别攻克了应州和瀛洲，暂时在其州府内修整。而永兴路的沙陀军也撤离了一部分，转而大肆进攻刘越的秦凤路。

于是，秦凤路面临的压力更大，各州府人心惶惶。而此时，永兴的朝廷军也看不下去了，开始在边界京兆府和凤翔府外对城内刘军喊话，呼吁他们放朝廷军入境，一同抗击沙陀。