山神道：此处不久就是那灵王，宋僧与山神来到了此处，那灵王见到一位道士大声叫道：你可是玉清元始天尊差遣去各国弘扬道法的么？”

宋僧道：贫道正是，你是那灵王么？”

那灵王道：我正是那一百年前扰乱天庭的东灵神王，因为抢夺龙宫为众妖消除生死簿让那群妖怪长生不老，犯了大错，被元始天尊压在此昆仑山处，此刻大山突然消失，灵王法力回归，灵王道：这怎么回事，忽然一阵言语乃玉清元始天尊，天尊说道：“今有宋僧到来，释放你这灵王，望你跟随宋僧去各国弘扬我道去圣山求取上方道经。

灵王道：谨记天尊之言！谨记天尊之言！ 此刻灵王已经有了判断，未曾捣乱。那灵王请宋僧上马，他在前面，找着担子，赤条条步步而行。不多时，过了二座大山，忽然见到一群猛狮，灵王瞬间杀光猛狮，绕道而行。

“宋僧道:这灵王真是好手段，顷刻就杀光了一群狮子，言道不愧为扰乱过天宫的灵者，于是二人开始了求道路程。”

却说灵者与宋僧行径数日，正是那大冷寒天，狂风凛凛，途中尽是那悬崖峭壁,宋僧上马听到了一阵叫声，回头叫：灵者，贫道听到远处有一叫声，不知道怎生回事，我记得这是哪蟒岭山，四处全是野兽与蛇虫，道长不用担心，我以你一起山路，师徒二人行到河旁，突然见那河中响一声，钻出一条龙来，推波大浪，那条白龙吞了白马后献出原型。

灵王见到竟然是北海龙王，问道：你这北海龙王为何吞了那道长的宝马，北海龙王叫道：灵王莫要恼怒，你想想凡间马怎可四方求取道经，早死晚死都是死，老君道：让我变成一只马跟随道长当个脚力，那灵王全然不信，与北海龙王开战，北海龙王迫不得已与灵王大战，灵王未曾使力与北海龙王敖顺大战五十回合，这灵王玩够挥起玉仙宝剑顷刻将龙王打下凡间，被宋僧看到：莫非阁下乃四海龙王之一。

北海龙王敖顺道：小龙真是北海龙王敖顺，被老君言语变成一只马跟随道长做个脚力，迫不得已吞了道长的马，只因那马跟随道长四方弘扬道法甚是慢也？”迫不得已才下手吞了此马。老君现身道:汝等先去，途中还有最后一位跟随者，他乃天庭玉皇大帝一品带刀侍卫傲能，现在名为朱港才，你等碰到与他共同前往各国传扬道法，再去玉虚宫求得上方圣经。

这灵王道：终于有个仙马了，北海龙王变成马与宋僧二人共同求取上方道经,说他师徒二人，来到了一座道观，果然是一座号道观，道长下了马，灵者放下担子，望欲敲门，见到道观开门走出了一群道士，众多小道士看到了师徒二人，宋僧见到众位道士后，望上前行礼，希望借助道观住宿一晚，明日再启程取道经，那群道士道：你们是哪里来的？”

宋僧道：我等师徒是四方弘扬道法之人，时辰一晚来这道观望借宿一晚，还请众位小道行个方便, 小道士说道：你们进来，我等禀告师傅，顷刻道长出来了，道观名为老君观，请进观，我禀告徒弟做些斋饭，想请二位道士进屋休息，忽然看到灵者长得稀奇鬼灵，问道这位小道何人？

宋僧道：贫僧这位徒弟虽说长得不是威风凛凛，但是他曾近剿灭十只猛狮，武艺高强，俗话说，人不可貌相，海水不可斗量，小道应该知道。汝等不信可以试试，但恐怕尔等性命休矣。”

那些道士听到此话吓得浑身发抖，那老君观道长名为金明道长请宋僧与灵者进入屋里商量，宋僧见到道观有太上老君神像道：弟子叩拜太上道祖，今遇道观见到道祖尊荣，就如见到道祖一般，甚是扣头拜谢三次。”

灵者拴了宝马，放下行李令北海龙王好好看着，进入道观中看到宋僧再给太上老君行叩拜大礼，灵者说道：“又不是真的太上老君，你行什么叩拜大礼，宋僧道：汝不可无理，大逆不道，道祖法力无边，他在天上是能看到的,灵者说道：“算了！算了！跟你这道士说不明白。叩拜完毕后，那些道士放下扫把，一同进到道观看望这个道长。

其中一位道童看到宋僧穿上道服后道：“这位道长身穿道服犹如神仙下凡，手中玉如意犹如天下第一宝物。”灵者道：你们这些小道，道服和玉如意有那么好看吗？小心你灵王爷爷给你们点手段瞧瞧。

金明道长看见穿上道服后的宋僧后道：“真乃神佛下凡，金光色彩，我要有这个道服那该多好,那位金明道长献了晚饭，又安排住宿，天色已晚，请二位休息。”可那老道士见到这般宝贝道服，果然动了歹念，动了奸心。走上宋僧前面挥着眼泪道：甚是没缘！甚是没缘！